01、國內(nèi)汽配供應(yīng)鏈深陷在內(nèi)卷泥潭
年初的時(shí)候，所有人都做好了整個(gè)行業(yè)更難的準(zhǔn)備，但大環(huán)境的快速蕭條還是超出了很多人的預(yù)期。
電車的沖擊，疊加失業(yè)率的攀升，消費(fèi)水平的降級(jí)，門店的生意從進(jìn)店量，到客單價(jià)如同坐過山車一樣快速下滑。門店生意的冷清也很快傳遞到渠道商。
汽配供應(yīng)鏈條中的工廠（工廠-渠道商-門店-車主），規(guī)模稍大的目光轉(zhuǎn)向海外躲避國內(nèi)的生態(tài)內(nèi)卷，順勢(shì)帶動(dòng)了一批渠道商熱熱鬧鬧的走向東南亞。
不過隨著年末特朗普當(dāng)選，東南亞甚至巴西的工廠都有可能被列入關(guān)稅壁壘區(qū)，可以預(yù)想到明年很多工廠為了生存轉(zhuǎn)向國內(nèi)，必將加速產(chǎn)品的內(nèi)卷。
汽配渠道商作為鏈條中間的夾心層，很快感受到了兩頭傳來的寒意。
于是我們看到渠道商們熬過了以往被認(rèn)為淡季的酷暑，卻沒能迎來所謂的金九銀十。渠道端一般在9月能迎來各大潤滑油品牌各種熱鬧的砸蛋，今年則稍微顯得冷清，冷清的同樣包括訂單。
于是很快有些供應(yīng)鏈平臺(tái)打破沉默，開始了買一萬送一萬的促銷。接著有跟進(jìn)的買一萬送兩萬消息傳出，然后引起了上游工廠端聯(lián)合叫停了這場價(jià)格競爭。
實(shí)際上筆者了解到所謂一萬送一萬，是送的部分每次訂單里面抵扣10%上限。想要拿到這筆贈(zèng)送的金額，可能需要訂單20萬了。就是個(gè)普通的優(yōu)惠方式，不過也許整個(gè)渠道端希望通過這種吸睛的方式打破訂單的沉默。
我們看到的幾個(gè)頭部供應(yīng)鏈，今年新增門店并不多，可能開發(fā)的部分與退出部分都能齊平了。以往認(rèn)為的電車即便要沖擊汽配市場也還需要時(shí)間，沒想到今年隨著電車滲透率的提升，真切的感受到產(chǎn)品品類的沖擊。
看看論壇展會(huì)上，大家最關(guān)心的產(chǎn)品品類幾乎都集中在了底盤，輪胎以及新能源配件如特斯拉供應(yīng)鏈。以往的潤滑油，電瓶，濾芯則稍微顯得有些冷清。這種注意力的轉(zhuǎn)移直接導(dǎo)致整個(gè)渠道端不再愿意備貨被認(rèn)為沒有未來的品類。
所以筆者認(rèn)為，整個(gè)汽配供應(yīng)鏈接下來即將進(jìn)入品類篩選能力，品類服務(wù)能力的競爭。選不好品類，做不好品類服務(wù)必將被整個(gè)渠道端拋棄。
02、二手車有可能拉動(dòng)后市場
2020年筆者曾發(fā)表過一篇關(guān)于二手車與后市場的關(guān)系，二手車從分散到資本進(jìn)入（人人車，瓜子二手車，優(yōu)信二手車），再到如今那幾家二手車平臺(tái)網(wǎng)站又銷聲匿跡了。（文章詳情：二手車與汽車維修相融合，是不是一門好生意？）
二手車的業(yè)態(tài)沒有改變，重新回到了原來的分散狀態(tài)，或者說二手車就沒被整合起來過。并非中國二手車市場不行，也許是時(shí)間節(jié)奏太早了。
筆者一直認(rèn)為，我們國家狹義的售后維修市場歷經(jīng)了好幾輪資本的洗禮，仍然難以形成可觀的規(guī)模，很大一個(gè)原因就是我國的二手車市場一直難以形成規(guī)模體系。
眾所周知，只有路上行走的車齡達(dá)到7年以上才能迎來維修的高峰。但是很遺憾，美國那邊二手車與新車的銷售比重到了4：1，我們國家仍然是1：3。在美國路上經(jīng)常看到開了十幾年的車，我們國家卻一直鼓勵(lì)換新車。這或許是我們產(chǎn)能太多，需要通過這種以舊換新的方式來消化過剩的產(chǎn)能。
不過大家有沒有想過，以舊換新的方式固然不錯(cuò)，但是新車這種大件物品很大程度又給民眾添加了新債務(wù)。未來五年，由于失業(yè)，外部環(huán)境惡劣，消費(fèi)降級(jí)成為必然。
所以筆者不看好以舊換新的路能走多遠(yuǎn)，而二手車符合消費(fèi)降級(jí)的趨勢(shì)，比如先整合一批4S店的二手車慢慢解決車主信任問題，中國的二手車市場已經(jīng)到了可能要爆發(fā)的前夜，只能說當(dāng)初那三個(gè)二手車平臺(tái)打廣告打太早了。
實(shí)際上如果二手車能夠順利流通起來，很多不錯(cuò)的車仍然能充分利用，就能拉動(dòng)維修市場，翻新市場，整改一條龍的廣義汽車后市場鏈路，可能這個(gè)消費(fèi)并不會(huì)比現(xiàn)在催著大家去換新車來的少。畢竟中國國內(nèi)乘用車實(shí)際的保有量已經(jīng)超過了3.2億輛了，比美國還多。
而二手車最關(guān)鍵的一環(huán)就是我們只有4S的維修記錄，獨(dú)立售后的維修記錄是缺失的，國家正好可以借助這一波的維修門店淘汰賽，將有能力剩下的維修門店規(guī)范起來，把原先的維修電子檔案串聯(lián)起來。
也許這是我們獨(dú)立售后市場最后的崛起機(jī)會(huì)，因?yàn)殡娷嚨臏覀兛隙ê炔簧狭恕?/p>
03、汽配商的生存之道：品類篩選
前端時(shí)間筆者跟一個(gè)蘇南的朋友交流，對(duì)方是體制內(nèi)的，但現(xiàn)在都面臨著工資經(jīng)費(fèi)等問題。原先很多地方ZF對(duì)土地的依賴度都很高，而房產(chǎn)領(lǐng)域的變革讓原來的財(cái)政模式失靈了。地方急需把原來土地財(cái)政方式轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲亩愂肇?cái)政模式，金稅四期試點(diǎn)結(jié)束，意味著明年各行各業(yè)可能完全覆蓋。
這套號(hào)稱最熟悉你的陌生人，將把原來汽配商最熟悉的批發(fā)模式打碎。以前靠著平進(jìn)平出掙票點(diǎn)的生意，2025年將變成高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
各個(gè)省會(huì)城市有那么一批油電輪的大批發(fā)商（3000萬-1億規(guī)模）將首當(dāng)其沖的受到新稅收模式影響，以后這種掙票點(diǎn)生意會(huì)越來越少，合規(guī)將成為必然。
純做批發(fā)的汽配渠道商需要將自己轉(zhuǎn)型成真正的產(chǎn)品品類公司，那種大而全的必然面臨困難。
批發(fā)這個(gè)層面，屬于連接工廠以及小分銷商的中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)。解決的的痛點(diǎn)是是庫存，零散批發(fā)，以及品類規(guī)劃，產(chǎn)品服務(wù)。
聚焦2-3個(gè)品類，把自己變成這個(gè)品類的第一名才是王道，至于大而全的模式趁早放棄，你做不過頭部供應(yīng)鏈平臺(tái)。現(xiàn)在還能看的品類（球頭擺臂減震，輪胎，胎壓，新能源單品）。
中小分銷商前幾年亂上產(chǎn)品的，明年請(qǐng)做瘦身運(yùn)動(dòng)，因?yàn)槭?huì)批發(fā)及物流的發(fā)達(dá)，已經(jīng)不需要中小分銷商備太多庫存。像很多中小分銷商連球籠半軸都備齊全就不算很明智。
將庫存控制在一類易損件，二類輕度易損件即可，其余都不建議隨便備貨。新能源配件除了類似特斯拉這種可以少量參考，明年電車將經(jīng)歷慘烈的淘汰賽，誰能活下來都不知道（前有年初的高合，又有哪吒極越跟進(jìn)），這條線的配件還是讓子彈飛一會(huì)兒吧。
汽配商的淘汰賽年初就已經(jīng)開始，明年必將更加慘烈，可以遇見未來大規(guī)模增量不存在，拼的是降本能力，盈利能力。少量地方頭部汽配商會(huì)越來越強(qiáng)，大多數(shù)腰部層面的要么瘦身成小分銷，要么退場。
淘汰賽屬于正常的經(jīng)濟(jì)周期，也只有歷經(jīng)經(jīng)濟(jì)周期的才能慢慢讓行業(yè)回歸合理，理性的利潤。祝福汽配人2025，剩者為王。