7月8日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布6月乘用車銷量數(shù)據(jù)。6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環(huán)比增長(zhǎng)3.2%；今年以來累計(jì)零售984.1萬輛，同比增長(zhǎng)3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進(jìn)度，今年全年有望突破2,200萬輛。
6月常規(guī)燃油車零售91萬輛，同比下降27%，環(huán)比持平；1-6月常規(guī)燃油車零售573萬輛，同比下降13%。
乘聯(lián)會(huì)表示，盡管6月經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境不確定性明顯上升，內(nèi)部有效需求仍然不足，企業(yè)及居民部分預(yù)期不強(qiáng)。但隨著國(guó)家“以舊換新”的政策逐步見效、各地相應(yīng)政策措施出臺(tái)與跟進(jìn)、北京放號(hào)拉動(dòng)消費(fèi)，加之車市新品價(jià)格戰(zhàn)階段性降溫，“618”促銷拉動(dòng)半年末沖刺，前期市場(chǎng)觀望群體的消費(fèi)熱情被激發(fā)，使得6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)保持相對(duì)較好的發(fā)展階段。
值得一提的是，隨著國(guó)家以舊換新政策執(zhí)行細(xì)則的出臺(tái)，地方新能源補(bǔ)貼政策的持續(xù)偕行，社會(huì)積蓄的消費(fèi)購(gòu)買力在5-6月有所釋放，推動(dòng)新能源車半年末行情走強(qiáng)，新能源車走勢(shì)好于乘用車廠商預(yù)測(cè)團(tuán)隊(duì)的預(yù)期。
6月乘用車車市呈現(xiàn)五大特征：
一、4-6月零售持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是燃油車同比下降25%的超預(yù)期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%；
二、二季度新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率持續(xù)同比提升在13個(gè)百分點(diǎn)，6月新能源車零售滲透率達(dá)到48.4%；
三、燃油車缺乏新品支撐，6月燃油車促銷力度環(huán)比大幅增長(zhǎng)，新能源車價(jià)格促銷因新品和降價(jià)而回落；
四、6月行業(yè)去庫(kù)存特征日益明顯，當(dāng)前結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力更快從主機(jī)廠傳導(dǎo)至渠道端，經(jīng)銷商持續(xù)經(jīng)營(yíng)信心不足；
五、6月乘用車出口中燃油車同比強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)31%，新能源車出口增長(zhǎng)13%，燃油車的海外市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
自主車企批發(fā)增長(zhǎng)17% 比亞迪/奇瑞/吉利總體較強(qiáng)
具體來看，6月乘用車生產(chǎn)213.4萬輛，同比下降2.8%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。6月乘用車生產(chǎn)較2022年的歷史同期高點(diǎn)221萬輛減少8萬輛。
6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)216.9萬輛，同比下降3.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。受總體乘用車出口環(huán)比持平和合資車企零售環(huán)比負(fù)增長(zhǎng)的影響，6月乘用車批發(fā)未能創(chuàng)出新高。
其中，自主車企批發(fā)140.6萬輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)8%；主流合資車企批發(fā)49.6萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；豪華車批發(fā)26.7萬輛，同比下降18%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。
6月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)安系、大眾系廠商總體較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家（5月32家，去年同期30家），占整體市場(chǎng)份額96.4%，其中同比增速超50%的有3家，同比增速超10%的有10家，同比負(fù)增長(zhǎng)的22家。萬輛以上批發(fā)量的乘用車廠商環(huán)比正增長(zhǎng)的有26家，其中環(huán)比增長(zhǎng)30%以上的有7家，部分自主和新勢(shì)力的環(huán)比表現(xiàn)較強(qiáng)。
6月自主品牌零售103萬輛，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。當(dāng)月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為58.5%，同比增長(zhǎng)9.3個(gè)百分點(diǎn)；2024年自主品牌累計(jì)份額57%，相對(duì)于去年同期增加7個(gè)百分點(diǎn)。6月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額64.8%，較去年同期增長(zhǎng)11.2個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場(chǎng)和出口市場(chǎng)獲得明顯增量。
6月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。6月德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場(chǎng)零售份額達(dá)到6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。
6月豪華車零售25萬輛，同比下降17%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。6月的豪華品牌零售份額14.2%，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)零售份額相對(duì)穩(wěn)定。
出口方面，6月乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比持平；1-6月乘用車?yán)塾?jì)出口224.7萬輛，同比增長(zhǎng)33%。6月新能源車占出口總量的21%，較同期下降3個(gè)百分點(diǎn)。
隨著南美等市場(chǎng)的恢復(fù)，6月自主品牌出口達(dá)到32.5萬輛，同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；合資與豪華品牌出口5.4萬輛，同比增長(zhǎng)12%，環(huán)比下降7%。
比亞迪一騎絕塵 特斯拉份額下降4.3個(gè)點(diǎn)
6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到98.2萬輛，同比增長(zhǎng)29.0%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%；零售銷量達(dá)到85.6萬輛，同比增長(zhǎng)28.6%，環(huán)比增長(zhǎng)6.4%。
其中，純電動(dòng)批發(fā)銷量55.9萬輛，同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比增長(zhǎng)5.3%；狹義插混總體銷量30.8萬輛，同比增長(zhǎng)73%，環(huán)比增長(zhǎng)12%；增程式批發(fā)11.6萬輛、同比增長(zhǎng)113%，環(huán)比增長(zhǎng)28%。
6月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%；豪華車中的新能源車滲透率29.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。
從月度國(guó)內(nèi)零售份額看，6月主流自主品牌新能源車零售份額68%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.1%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)；新勢(shì)力份額19.1%，小米汽車等品牌拉動(dòng)新勢(shì)力份額同比增長(zhǎng)6.3個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額6.9%，同比下降4.3個(gè)點(diǎn)。
在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達(dá)到19家（同比增加6家，環(huán)比增加3家），占新能源乘用車總量90.4%（上月88.8%，去年同期82.7%）。
其中，比亞迪340,211輛、特斯拉中國(guó)71,007輛、吉利汽車65,959輛、長(zhǎng)安汽車53,827輛、理想汽車47,774輛、賽力斯43,850輛、上汽通用五菱42,244輛、奇瑞汽車39,764輛、長(zhǎng)城汽車26,034輛、廣汽埃安25,692輛。
崔東樹表示，上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷力度對(duì)下半年購(gòu)車客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。