5月13日，上海臨港管委會(huì)官方微信公眾號(hào)消息顯示，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠建設(shè)項(xiàng)目已完成施工許可證核發(fā)。這是特斯拉（TSLA.NASDAQ）在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目。根據(jù)企業(yè)官宣消息，工廠計(jì)劃于今年5月開(kāi)工，明年一季度就要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
消息亦顯示，該項(xiàng)目總占地面積約20萬(wàn)平方米，總投資約14.5億元。特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠將生產(chǎn)超大型商用儲(chǔ)能電池Megapack幫助電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、公用事業(yè)公司等更高效地存儲(chǔ)和分配可再生能源。200多臺(tái)Megapack可以組成一個(gè)儲(chǔ)能電廠，儲(chǔ)存100萬(wàn)度電。
根據(jù)特斯拉官網(wǎng)介紹，Megapack能夠可靠、安全地為電網(wǎng)存儲(chǔ)能源，既無(wú)需建造天然氣調(diào)峰電廠，又避免斷電。每臺(tái)機(jī)組可存儲(chǔ)超過(guò)3.9MWh的能源，足以滿足3600戶家庭一小時(shí)的用電需求。
就特斯拉上海超級(jí)儲(chǔ)能工廠等問(wèn)題，時(shí)代周報(bào)記者向特斯拉發(fā)送采訪郵件，但截至發(fā)稿前，特斯拉方面尚未回復(fù)。
“特斯拉儲(chǔ)能工廠獲施工許可意味著該項(xiàng)目已經(jīng)完成了前期的規(guī)劃和審批流程，正式進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的建設(shè)階段。這標(biāo)志著特斯拉在美國(guó)以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目已經(jīng)得到了官方的認(rèn)可和支持，可以開(kāi)始按照計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)。”盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)說(shuō)，“獲得施工許可也意味著特斯拉可以開(kāi)始投入資金、人力和物力等資源，為項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供有力的保障。”
美東時(shí)間5月13日，特斯拉報(bào)收171.890美元/股，漲2.03%。
儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成“全村的希望”？
自從國(guó)產(chǎn)新能源汽車快速發(fā)展后，特斯拉的電動(dòng)車業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額不斷被吞噬。
特斯拉的困境與產(chǎn)品斷代高度相關(guān)。除了耳熟能詳?shù)腗odel Y/S/X和Cybertruck之外，特斯拉已經(jīng)很久沒(méi)有推出新的車型。數(shù)年未推新車型的特斯拉，財(cái)務(wù)上也有著明顯的表現(xiàn)。
2024年一季報(bào)顯示，特斯拉總收入為213.0億美元，同比下滑8.7%，環(huán)比下滑15.4%；GAAP毛利率為17.4%，同比下滑2.0pcts。
光大證券研報(bào)指出，特斯拉2024年一季度業(yè)績(jī)環(huán)比回落，主要是“季節(jié)性因素+全球經(jīng)濟(jì)尚待修復(fù)”、“國(guó)內(nèi)降價(jià)、美國(guó)Model 3 IRA補(bǔ)貼減少”、“美國(guó)Model 3 煥新版、Cybertruck爬坡”、“柏林工廠停產(chǎn)”等因素影響。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克在2024年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，第一季度的挑戰(zhàn)以及Model 3在弗里蒙特的下線，包括其他車企紛紛退出電動(dòng)汽車，轉(zhuǎn)而追求插電式混合動(dòng)力車，使得全球電動(dòng)汽車滲透率面臨壓力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，電動(dòng)汽車將主導(dǎo)市場(chǎng)。盡管面臨挑戰(zhàn)，特斯拉團(tuán)隊(duì)在執(zhí)行方面做得出色。Megapack在第一季度達(dá)到歷史新高，這與能源業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的盈利能力息息相關(guān)。且在未來(lái)幾個(gè)季度和幾年里，這一盈利能力可能將繼續(xù)以比汽車業(yè)務(wù)更快的速度增長(zhǎng)。我們?cè)诘谝患径壤^續(xù)擴(kuò)大人工智能培訓(xùn)能力，訓(xùn)練計(jì)算連續(xù)增加一倍以上。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，馬斯克在2023年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上曾提到，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于電動(dòng)車業(yè)務(wù)。而在2024年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克再次提到了對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的看法。
實(shí)際上，特斯拉早已開(kāi)始押注儲(chǔ)能賽道。
2021年，特斯拉的Powerwall儲(chǔ)能電站在全球安裝量超過(guò)25萬(wàn)個(gè)，這款設(shè)備使用圓柱形鋰電池作為電芯，目前已經(jīng)是第二代產(chǎn)品，容量13.5kWh，可以結(jié)合特斯拉自家的太陽(yáng)能發(fā)電屋頂為家庭提供儲(chǔ)能方案。
2023年4月9日，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式落地上海。根據(jù)特斯拉Tsela公眾號(hào)當(dāng)時(shí)的消息，工廠原計(jì)劃于2023年第三季度開(kāi)工，2024年第二季度投產(chǎn)，產(chǎn)品提供范圍覆蓋全球市場(chǎng)。彼時(shí)，已有券商機(jī)構(gòu)指出，特斯拉在中國(guó)建廠或?qū)⒓ぐl(fā)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)熱潮。
2023年12月22日，據(jù)新華社報(bào)道，特斯拉在上海完成拿地簽約，宣布儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)。作為特斯拉在美國(guó)本土以外的首個(gè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)商用儲(chǔ)能電池可儲(chǔ)存超3MWh能量，適用于可再生能源系統(tǒng)、峰值需求管理等多場(chǎng)景應(yīng)用。項(xiàng)目總儲(chǔ)能規(guī)模近40GWh，計(jì)劃在2024年內(nèi)投產(chǎn)。
“特斯拉的儲(chǔ)能電池在美國(guó)特別有名，而且已經(jīng)大規(guī)模商業(yè)化。不過(guò)國(guó)內(nèi)已經(jīng)有了寧德時(shí)代這樣的儲(chǔ)能電池供應(yīng)商，特斯拉在這個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)入行業(yè)與十年前特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)相比，沒(méi)有那么大的意義。” 國(guó)際智能運(yùn)載科技協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張翔說(shuō)，“現(xiàn)在中國(guó)的儲(chǔ)能電池行業(yè)已較為成熟，特斯拉再進(jìn)場(chǎng)，也只是多一個(gè)重量級(jí)的玩家。”
張翔分析稱，特斯拉儲(chǔ)能電池相比國(guó)內(nèi)不一定具備優(yōu)勢(shì)。在海外，特斯拉在私人家庭做商業(yè)化應(yīng)用積累了大量經(jīng)驗(yàn)，但國(guó)內(nèi)主要是做商用，賣給私人家庭的較少。“兩個(gè)市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景不一樣。”他說(shuō)。
車夫咨詢合伙人曹廣平接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，特斯拉在上海新建儲(chǔ)能超級(jí)工廠，進(jìn)可以突破性地走向固定儲(chǔ)能，退可以回到小規(guī)模更安全的電動(dòng)汽車儲(chǔ)能，總體風(fēng)險(xiǎn)并不太大。
但對(duì)于鋰離子電池用于固定儲(chǔ)能的技術(shù)路線，曹廣平認(rèn)為暫時(shí)還不成熟。“特斯拉的儲(chǔ)能電站曾經(jīng)就發(fā)生過(guò)較為嚴(yán)重的火災(zāi)，除非特斯拉自身在電池火災(zāi)或者電池隔離、熱管理等方面取得重大突破。”他說(shuō)。
有券商機(jī)構(gòu)指出，中國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈成本優(yōu)勢(shì)顯著，特斯拉儲(chǔ)能超級(jí)工廠產(chǎn)品定位相對(duì)高端，預(yù)計(jì)主要供應(yīng)海外市場(chǎng)，而其順利落地國(guó)內(nèi)，判斷其仍較難離開(kāi)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)支持。
2030年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)?；蜻_(dá)1.2萬(wàn)億美元
儲(chǔ)能賽道逐漸顯現(xiàn)出新的熱度。
根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2024年一季度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模達(dá)11.22GW/25.75GWh，同比高增160%，集采、框采項(xiàng)目占比提升使得行業(yè)頭部效應(yīng)日益明顯，2024年一季度全球儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)前十企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額超過(guò)90%。
東海證券研報(bào)指出，從價(jià)格方面來(lái)看，受前期過(guò)剩產(chǎn)能未完全消化影響，一季度報(bào)價(jià)仍延續(xù)去年低價(jià)走勢(shì)，2024年3月2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)跌至0.69元/Wh，同比下滑48.7%；從電芯采購(gòu)類型來(lái)看，314Ah大電芯需求已逐漸起量，2024年一季度300Ah以上大電芯產(chǎn)品全球滲透率已達(dá)22%，行業(yè)短期承壓對(duì)相關(guān)企業(yè)的資金及技術(shù)實(shí)力提出更高要求，技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先、產(chǎn)品性能優(yōu)異的頭部?jī)?chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商有望進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)地位。
從國(guó)內(nèi)主要的電池廠商業(yè)績(jī)中不難看出，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為了各家企業(yè)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。如全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代，2023年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入599.01億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為14.94%；毛利率為23.79%，接近動(dòng)力電池系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率（22.27%）。
億緯鋰能2023年儲(chǔ)能電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入163.40億元，占營(yíng)業(yè)收入比重為33.50%；毛利率為17.03%，已高于公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利率（14.37%）。
根據(jù)彭博社預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2030年全球儲(chǔ)能電池的市場(chǎng)需求將達(dá)到1000GWh，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1.2萬(wàn)億美元。特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的動(dòng)工，是否意味著特斯拉將加劇儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍為未知數(shù)。
江瀚認(rèn)為，特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功已經(jīng)證明了其在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)推廣方面的實(shí)力。然而，儲(chǔ)能市場(chǎng)與新能源汽車市場(chǎng)有所不同，其市場(chǎng)規(guī)模、應(yīng)用場(chǎng)景和競(jìng)爭(zhēng)格局等方面都存在一定的差異。因此，特斯拉在儲(chǔ)能領(lǐng)域是否能夠復(fù)刻新能源汽車時(shí)的“奇跡”，還需要看其在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)推廣和成本控制等方面的表現(xiàn)。
“但是，從特斯拉在新能源汽車領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，其在儲(chǔ)能領(lǐng)域也具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;他補(bǔ)充道。